| When stars appear, I seem to hear a serenade
| Quando compaiono le stelle, mi sembra di sentire una serenata
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| I watch the moon, and then my tune is softly played
| Guardo la luna e poi la mia melodia viene suonata dolcemente
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| The music thrills and gently fills my heart with bliss
| La musica emoziona e riempie dolcemente il mio cuore di beatitudine
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| I hear the theme and want to dream and reminisce
| Sento il tema e voglio sognare e ricordare
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| I close my eyes 'neath the blanket of indigo skies
| Chiudo gli occhi sotto la coltre dei cieli color indaco
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| And my serenade sighs like a breeze from heaven above
| E la mia serenata sospira come una brezza dal cielo in alto
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| Even at dawn, when the stars and the moonlight have gone
| Anche all'alba, quando le stelle e il chiaro di luna sono scomparsi
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| My refrain lingers on, like a memory of love
| Il mio ritornello indugia, come un ricordo d'amore
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| The love has flown, and I’m always alone
| L'amore è volato e io sono sempre solo
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| I’m not afraid
| Non ho paura
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| I’ll always keep my dreamy, my sleepy serenade
| Manterrò sempre la mia serenata sognante e assonnata
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| I like to dream, a sleeping serenade and dream my life away
| Mi piace sognare, una serenata addormentata e sognare la mia vita
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| To a dreamy sleepy serenade | A una serenata sognante e assonnata |