| Though with joy I should be reeling
| Anche se con gioia dovrei essere vacillato
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| That at last you came my way
| Che alla fine sei venuta a modo mio
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| There’s no further use concealing
| Non è possibile nascondere ulteriormente
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| That I’m feeling far from gay
| Che mi sento tutt'altro che gay
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| For the rare allure about you
| Per il raro fascino su di te
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| Makes me all the plainer see
| Mi fa vedere tutto più chiaramente
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| How inane, how vain, how empty life without you would be
| Quanto sarebbe insensata, vana, quanto vuota sarebbe la vita senza di te
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| After you, who
| Dopo di te, chi
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| Could supply my sky of blue?
| Potrebbe fornire il mio cielo di azzurro?
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| After you, who
| Dopo di te, chi
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| Could I love?
| Potrei amare?
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| After you, why
| Dopo di te, perché
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| Should I take the time to try
| Dovrei prendermi il tempo per provare
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| For who else could qualify
| Per chi altro potrebbe qualificarsi
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| After you, who?
| Dopo di te, chi?
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| Hold my hand and swear
| Tienimi la mano e giura
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| You’ll never cease to care
| Non smetterai mai di prenderti cura
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| For without you there what could I do?
| Perché senza di te cosa potrei fare?
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| I could search years
| Potrei cercare anni
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| But who else could change my tears
| Ma chi altro potrebbe cambiare le mie lacrime
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| Into laughter after you? | In una risata dopo di te? |