| It’s three o’clock in the morning
| Sono le tre del mattino
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| We’ve danced the whole night through
| Abbiamo ballato tutta la notte
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| And daylight soon will be dawning
| E presto sorgerà la luce del giorno
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| Just one more waltz with you
| Solo un altro valzer con te
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| That melody so entrancing
| Quella melodia così incantevole
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| Seems to be made for us two
| Sembra fatto per noi due
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| I could just keep on dancing forever dear with you
| Potrei semplicemente continuare a ballare per sempre caro con te
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| There goes the three o’clock chime, chiming, rhyming
| Ecco il rintocco delle tre, rintocchi, rime
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| My heart keeps beating in time
| Il mio cuore continua a battere nel tempo
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| Sounds like an old sweet love tune
| Suona come una vecchia dolce melodia d'amore
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| Say that there soon will be a honeymoon
| Dì che presto ci sarà una luna di miele
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| It’s three o’clock in the morning
| Sono le tre del mattino
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| We’ve danced the whole night through
| Abbiamo ballato tutta la notte
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| And daylight soon will be dawning
| E presto sorgerà la luce del giorno
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| Just one more waltz with you
| Solo un altro valzer con te
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| That melody so entrancing
| Quella melodia così incantevole
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| Seems to be made for us two
| Sembra fatto per noi due
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| I could just keep on dancing forever dear with you | Potrei semplicemente continuare a ballare per sempre caro con te |