| Ecco che arriva, in fondo alla strada
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| Mio, oh mio, non è dolce?
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| Perché, ecco che arriva il mio hot toddy
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| Sul mio cadavere
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| Catturerò il suo cuore cantando
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| Aspetta finché non riceve un carico dei miei balli
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| Aspetta solo che inizi a cantare
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| La porterò a passeggiare lungo la strada con i miei balli
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| Non posso sbagliare, una canzone tenera e lei scoprirà il mio fascino
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| Alcuni tocchi fantasiosi e lei crollerà e cadrà dritta tra le mie braccia
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| Catturerò il suo cuore cantando
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| Oh no, non hai possibilità quando vado a ballare
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| Ti accompagnerò per tutta la vita cantando
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| Ti farò mia moglie a ballare
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| Se potessi ballare invece di cantare
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| Imparerei ad amarti in qualche modo
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| Se potessi cantare invece di ballare
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| Ti porterei a casa con me adesso
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| Il modo in cui canti non significa nulla
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| Faresti meglio a seguire la tua danza
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| E quanto a te, il tuo ballo non funzionerà. Dovrai cantare per il romanticismo
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| catturerò il suo cuore...
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| catturerò il suo cuore...
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| Cantando!
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| Ballando!
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| Crosby canta abbastanza bene
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| Fred Astaire balla bene
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| Io sono quella combinazione
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| Questa è la mia reputazione
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| Catturerò il tuo cuore cantando
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| E poi ti porterò lungo la strada con il mio ballo
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| Aspetta solo che inizi a cantare
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| E aspetta fino a quando non avrai un carico dei miei balli
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| Non posso sbagliare, una canzone tenera e scoprirai il mio fascino
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| E poi alcuni tocchi e crollerai e cadrai tra le mie braccia
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| Catturerò il tuo cuore cantando
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| E poi inizieremo una storia d'amore quando andrò nella mia danza |