| Lady of Spain, I adore you
| Signora di Spagna, ti adoro
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| Right from the night I first saw you
| Fin dalla notte in cui ti ho visto per la prima volta
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| My heart has been yearning for you
| Il mio cuore ha desiderato ardentemente te
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| What else could any heart do?
| Cos'altro potrebbe fare un cuore?
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| Lady of Spain, I’m appealing
| Signora di Spagna, faccio appello
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| Why should my lips be concealing
| Perché le mie labbra dovrebbero nascondersi
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| All that my eyes are revealing?
| Tutto ciò che i miei occhi stanno rivelando?
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| Lady of Spain, I love you
| Signora di Spagna, ti amo
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| Night in Madrid, blue and tender
| Notte a Madrid, azzurra e tenera
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| Spanish moon makes silver splendor
| La luna spagnola fa splendore d'argento
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| Music throbbing, plaintive sobbing notes of a guitar
| Musica palpitante, note singhiozzanti lamentose di una chitarra
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| While ardent caballeros serenade:
| Mentre l'ardente serenata dei caballeros:
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| Lady of Spain, I adore you
| Signora di Spagna, ti adoro
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| Right from the night I first saw you
| Fin dalla notte in cui ti ho visto per la prima volta
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| My heart has been yearning for you
| Il mio cuore ha desiderato ardentemente te
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| What else could any heart do?
| Cos'altro potrebbe fare un cuore?
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| Lady of Spain, I’m appealing
| Signora di Spagna, faccio appello
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| Why should my lips be concealing
| Perché le mie labbra dovrebbero nascondersi
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| All that my eyes are revealing?
| Tutto ciò che i miei occhi stanno rivelando?
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| Lady of Spain, I love you | Signora di Spagna, ti amo |