| If there is a Cinderella
| Se c'è una Cenerentola
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| Looking for a steady fella
| Alla ricerca di un tipo stabile
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| Listen to my serenade in blue
| Ascolta la mia serenata in blu
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| Toss at night upon my pillow
| Getta di notte sul mio cuscino
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| Mournful as a weeping willow
| Triste come un salice piangente
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| Haunted by my serenade in blue
| Perseguitato dalla mia serenata in blu
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| Why must I go on dreaming of
| Perché devo continuare a sognare
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| An imaginary love
| Un amore immaginario
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| Wish I had someone to sing to
| Vorrei avere qualcuno con cui cantare
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| One that I could kiss and cling to
| Uno a cui potrei baciare e aggrapparmi
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| No one hears my serenade in blue
| Nessuno sente la mia serenata in blu
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| Toss at night upon my pillow
| Getta di notte sul mio cuscino
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| Mournful as a weeping willow
| Triste come un salice piangente
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| Haunted by my serenade in blue
| Perseguitato dalla mia serenata in blu
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| Why must I go on dreaming of
| Perché devo continuare a sognare
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| An imaginary love
| Un amore immaginario
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| Wish I had someone to sing to
| Vorrei avere qualcuno con cui cantare
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| One that I could kiss and cling to
| Uno a cui potrei baciare e aggrapparmi
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| No one hears my serenade in blue | Nessuno sente la mia serenata in blu |