| I woke up early this mornin'
| Mi sono svegliato presto stamattina
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| I was feelin' awful blue
| Mi sentivo terribilmente blu
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| I woke up early this mornin'
| Mi sono svegliato presto stamattina
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| I was feelin' awful blue
| Mi sentivo terribilmente blu
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| Well I felt so bad baby
| Beh, mi sono sentito così male piccola
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| Till I did not know what to do
| Finché non sapevo cosa fare
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| I walked down to the station
| Scesi alla stazione
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| And fell down on my knees
| E sono caduto in ginocchio
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| I walked down to the station
| Scesi alla stazione
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| And I fell down on my knees
| E sono caduto in ginocchio
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| I had to catch me a freight train baby
| Ho dovuto prendermi un bambino del treno merci
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| Just to give my poor heart ease
| Solo per dare sollievo al mio povero cuore
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| Well blow your harmonica son…
| Bene, suona la tua armonica figliolo...
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| Operator operator
| Operatore operatore
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| What time do your next train leave goin' to East?
| A che ora parte il tuo prossimo treno diretto a est?
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| Operator operator
| Operatore operatore
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| What time do your next train leave goin' to East?
| A che ora parte il tuo prossimo treno diretto a est?
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| If I don’t leave town
| Se non lascio la città
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| These women won’t let me see no peace | Queste donne non mi lasciano vedere la pace |