| Well, that mean old, mean old Frisco
| Ebbene, questo significa vecchio, cattivo vecchio Frisco
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| And that low down Santa Fe Yes, that mean old Frisco
| E quel basso Santa Fe Sì, significa il vecchio Frisco
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| Low down Santa Fe Gone took my babe away
| In basso Santa Fe se n'è andata portandomi via il bambino
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| Yes, and blow smoke out to me Well, my mother, she done told me And my father told me too
| Sì, e soffia il fumo verso di me Beh, mia madre, me l'ha detto e anche mio padre me l'ha detto
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| Yes, my mother she done told me Father told me too
| Sì, me l'ha detto mia madre, me l'ha detto anche mio padre
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| Son, every woman grins in your face
| Figlio, ogni donna ti sorride in faccia
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| Well, she ain’t no friend of you
| Beh, lei non è una tua amica
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| Lord, I wonder
| Signore, mi chiedo
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| Will she ever think of me Lord, I wonder
| Penserà mai a me, Signore, mi chiedo
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| Will my baby think of me Yes, I wonder, I wonder
| Il mio bambino penserà a me Sì, mi chiedo, mi chiedo
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| Will my baby think of me Lord, I ain’t got no Special rider here
| Il mio bambino penserà a me Signore, non ho nessun cavaliere speciale qui
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| Lord, I ain’t got no Special rider here
| Signore, non ho nessun pilota speciale qui
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| I’m gonna leave
| me ne vado
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| 'Cause I don’t feel welcome here | Perché non mi sento il benvenuto qui |