| In the wee midnight hours, long before the break of day
| Nelle prime ore di mezzanotte, molto prima dell'alba
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| When the blues creep up on you, and carry your mind away
| Quando il blues si insinua su di te e porta via la tua mente
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| While I lay in my bed, and cannot go to sleep
| Mentre sono sdraiato nel mio letto e non riesco a dormire
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| While my heart’s in trouble, and my mind is thinking deep
| Mentre il mio cuore è in difficoltà e la mia mente pensa in profondità
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| My mind was running, back to days of long ago
| La mia mente correva, indietro a giorni di molto tempo fa
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| And the one I love, I don’t see her anymore
| E quella che amo, non la vedo più
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| Blues why do you worry me, why do you stay so long
| Blues perché mi preoccupi, perché rimani così a lungo
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| You come to me yesterday, been with me all night long
| Sei venuto da me ieri, sei stato con me tutta la notte
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| I’ve been so worried, I didn’t know what to do
| Ero così preoccupato che non sapevo cosa fare
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| So I guess that’s why, I’ve had these midnight hour blues | Quindi immagino che sia per questo che ho avuto questi blues dell'ora di mezzanotte |