| Daddy, daddy, where did you stay last night?
| Papà, papà, dove sei stato ieri sera?
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| Daddy, daddy, where did you stay last night?
| Papà, papà, dove sei stato ieri sera?
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| Don’t you realise you ain’t treatin' me right?
| Non ti rendi conto che non mi stai trattando nel modo giusto?
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| Bad that I’m feelin' and I may feel sad
| Brutto che mi senta e che potrei sentirmi triste
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| 'Tain't nobody’s blues but mine!
| 'Non è blues di nessuno tranne il mio!
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| When I was with you, I never was glad
| Quando ero con te, non ero mai contento
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| 'Tain't nobody’s blues but mine!
| 'Non è blues di nessuno tranne il mio!
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| When sadness overtakes me and old time favourite views
| Quando la tristezza prende il sopravvento su me e sui vecchi punti di vista preferiti
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| I wake up in the mornin' with them heart-sickenin' blues
| Mi sveglio la mattina con quel blues che fa venire i brividi
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| If I play the game and I lose this time
| Se gioco e perdo questa volta
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| 'Tain't nobody’s blues but mine! | 'Non è blues di nessuno tranne il mio! |