| Daddy, daddy, please come back to me
| Papà, papà, per favore torna da me
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| Daddy, daddy, please come back to me
| Papà, papà, per favore torna da me
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| Your mama’s lonesome as she can be
| Tua mamma è sola come può essere
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| You left at midnight, clock was striking twelve
| Te ne sei andato a mezzanotte, l'orologio batteva le dodici
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| Papa, you left me at midnight when that clock was strikin' twelve
| Papà, mi hai lasciato a mezzanotte quando quell'orologio suonava le dodici
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| To face this cruel world all by myself
| Per affrontare questo mondo crudele da solo
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| Woke up at midnight sad and blue
| Mi sono svegliato a mezzanotte triste e triste
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| Missed my daddy from my side
| Mi è mancato il mio papà dalla mia parte
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| Left alone to bemoan my fate
| Lasciato solo a piangere il mio destino
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| That’s why I’m sighin', cryin', I just can’t refuse
| Ecco perché sospiro, piango, non posso rifiutare
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| I feel so troubled, heartbroken too
| Mi sento così turbato, anche con il cuore spezzato
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| Woe and misery I can’t hide
| Guai e infelicità che non posso nascondere
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| At twelve o' clock, I unlock my hate
| Alle dodici in punto, sblocco il mio odio
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| I get the meanest kind of lonesome midnight blues
| Ottengo il tipo più meschino di un blues notturno solitario
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| I feel so troubled, heartbroken too
| Mi sento così turbato, anche con il cuore spezzato
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| Woe and misery I can’t hide
| Guai e infelicità che non posso nascondere
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| At twelve o’clock, I unlock my hate
| Alle dodici, sblocco il mio odio
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| I get the meanest kind of lonesome midnight blues
| Ottengo il tipo più meschino di un blues notturno solitario
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| Those lonesome midnight blues | Quel solitario blues di mezzanotte |