| Daddy, Daddy, please come back to me!
| Papà, papà, per favore torna da me!
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| Daddy, Daddy, please come back to me!
| Papà, papà, per favore torna da me!
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| Your mama’s lonesome as she can be
| Tua madre è sola come può essere
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| You left at midnight
| Sei partito a mezzanotte
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| Clock was striking twelve
| L'orologio suonava le dodici
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| Papa, you left me at midnight
| Papà, mi hai lasciato a mezzanotte
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| When the clock was striking twelve
| Quando l'orologio batteva le dodici
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| To face this cruel world all by myself
| Per affrontare questo mondo crudele da solo
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| Woke up at midnight, sad and blue
| Mi sono svegliato a mezzanotte, triste e triste
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| Missed my daddy from my side
| Mi è mancato il mio papà dalla mia parte
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| Left alone to bemoan my fate
| Lasciato solo a piangere il mio destino
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| That’s why I’m sighin', crying
| Ecco perché sospiro, piango
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| I just can’t refuse
| Non posso rifiutare
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| I feel so troubled, heart-broken, too
| Mi sento così turbato, anche con il cuore spezzato
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| Woe and misery I can’t hide
| Guai e infelicità che non posso nascondere
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| At twelve o' clock, I unlock my hate
| Alle dodici in punto, sblocco il mio odio
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| I get the meanest kind of
| Ottengo il tipo più cattivo di
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| Lonesome midnight blues
| Blues di mezzanotte solitario
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| I feel so troubled, heart-broken, too
| Mi sento così turbato, anche con il cuore spezzato
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| Woe and misery I can’t hide
| Guai e infelicità che non posso nascondere
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| At twelve o' clock, I unlock my hate
| Alle dodici in punto, sblocco il mio odio
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| I get the meanest kind of
| Ottengo il tipo più cattivo di
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| Lonesome midnight blues
| Blues di mezzanotte solitario
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| Those lonesome midnight blues | Quel solitario blues di mezzanotte |