| Mmmmm mmmmm I’s up this mornin', ah, blues walkin' like a man
| Mmmmm mmmmm sono sveglio questa mattina, ah, il blues cammina come un uomo
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| I’s up this mornin', ah, blues walkin' like a man
| Sono sveglio questa mattina, ah, il blues cammina come un uomo
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| Worried blues, give me your right hand
| Blues preoccupato, dammi la mano destra
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| And the blues fell mama’s child, tore me all upside down
| E il blues ha fatto cadere il figlio di mamma, mi ha strappato tutto a testa in giù
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| Blues fell mama’s child, and it tore me all upside down
| Il blues è diventato il figlio di mamma e mi ha strappato tutto a testa in giù
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| Travel on, poor Bob, just can’t turn you 'round
| Continua a viaggiare, povero Bob, non riesco proprio a farti girare
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| The blues, is a low-down shakin' chill
| Il blues è un brivido tremante
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| Mmmmm mmmmm
| Mmmmmmmmmmm
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| Is a low-down shakin' chill
| È un brivido tremante
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| You ain’t never had 'em I, hope you never will
| Non li hai mai avuti io, spero che non li avrai mai
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| Well, the blues, is a achin' old heart disease
| Bene, il blues è una vecchia malattia cardiaca dolorante
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| The blues, is a low-down achin' heart disease
| Il blues è una malattia cardiaca dolorante
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| Like consumption, killing me by degrees
| Come il consumo, che mi uccide di grado
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| I can study rain, oh oh drive, oh oh drive my blues
| Posso studiare la pioggia, oh oh guida, oh oh guida il mio blues
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| I been studyin' the rain and, I’m 'on drive my blues away
| Ho studiato la pioggia e sto 'allontanando il mio blues
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| Goin' to the 'stil'ry, stay out there all day | Vai allo 'stil'ry, resta fuori tutto il giorno |