| The night is a velvet cover
| La notte è una fodera di velluto
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| My bed is a carpet of dew
| Il mio letto è un tappeto di rugiada
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| And I’m meeting my phantom lover
| E sto incontrando il mio amante fantasma
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| In a dreamland rendezvous
| In un appuntamento da sogno
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| Vagabond dreams steal into my heart
| I sogni vagabondi si insinuano nel mio cuore
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| And speak to me of love once more
| E parlami di amore ancora una volta
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| Then take me far on a drifting star
| Quindi portami lontano su una stella alla deriva
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| To some romantic shore
| Verso una spiaggia romantica
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| Find me the one, that wonderful one
| Trovami quello, quello meraviglioso
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| Who’ll whisper, «I am yours forever»
| Chi sussurrerà: «Sono tuo per sempre»
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| Fill the night with music dipped in perfume
| Riempi la notte con la musica immersa nel profumo
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| Like «April in Paris» or maybe «Love in Bloom»
| Come «Aprile a Parigi» o forse «Amore in fiore»
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| For somehow I feel I’ll find my ideal
| Perché in qualche modo sento che troverò il mio ideale
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| Tonight in my vagabond dreams | Stanotte nei miei sogni vagabondi |