| Horace the horse on the merry-go-round
| Orazio il cavallo sulla giostra
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| Went up and down, round and round
| Andava su e giù, in tondo
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| He’s been sad since the day he found
| È triste dal giorno in cui l'ha trovato
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| He’s the very last horse on the merry-go-round
| È l'ultimo cavallo sulla giostra
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| The music began and away they go
| La musica è iniziata e se ne vanno
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| High and low, to and fro
| Alto e basso, avanti e indietro
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| Poor old Horace would always say
| Direbbe sempre il povero vecchio Orazio
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| «I'm the very last horse again today»
| «Sono di nuovo l'ultimo cavallo oggi»
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| How he tried and tried and tried
| Come ha provato e provato e provato
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| But he just never could win
| Ma non ha mai potuto vincere
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| Horace cried and cried and cried,
| Orazio pianse e pianse e pianse,
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| 'Cause all the other horses were ahead of him
| Perché tutti gli altri cavalli erano davanti a lui
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| Then came the day on the merry-go-round
| Poi è arrivato il giorno della giostra
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| Horace turned, looked around, then said, «Gosh, oh gee!
| Orazio si voltò, si guardò intorno, poi disse: «Accidenti, oh accidenti!
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| I’m the very first horse on the merry-go-round
| Sono il primo cavallo in assoluto sulla giostra
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| The others are following me!» | Gli altri mi seguono!» |