| Guardando i visi lunghi
 | 
| Cavalcando questa pista malandata
 | 
| E i luoghi perduti
 | 
| Da un sogno che non li riporta mai indietro
 | 
| E la triste verità è
 | 
| Nient'altro che un fatto freddo e duro
 | 
| Sto guidando il treno blu
 | 
| Oltre le miglia ancora da coprire
 | 
| Un fantasma che ha fretta di svanire
 | 
| Lo sto portando da un lato verso il nulla
 | 
| Paura che tu possa essere lì
 | 
| Per trovarmi all'interno di questo treno blu
 | 
| Contando i ponti bruciati
 | 
| Sulle tracce di questo relitto arrugginito
 | 
| Come le nostre ultime pagine
 | 
| Sparsi nella polvere che abbiamo lasciato
 | 
| Come una collana di perle
 | 
| Cadendo dal mio collo
 | 
| Sto guidando il treno blu
 | 
| Oltre le miglia ancora da coprire
 | 
| Un fantasma che ha fretta di svanire
 | 
| Lo sto portando da un lato verso il nulla
 | 
| Paura che tu possa essere lì
 | 
| Per trovarmi all'interno di questo treno blu
 | 
| Lontano lungo la strada bassa
 | 
| Un biglietto per una stanza vuota
 | 
| Un appuntamento sconosciuto
 | 
| Sto guidando il treno blu
 | 
| Oltre le miglia ancora da coprire
 | 
| Un fantasma che ha fretta di svanire
 | 
| E lo sto portando da un lato verso il nulla
 | 
| Paura che tu possa essere lì
 | 
| Per trovarmi all'interno di questo treno blu
 | 
| Sto guidando il treno blu
 | 
| Oltre le miglia ancora da coprire
 | 
| Un fantasma che ha fretta di svanire
 | 
| Lo sto portando da un lato verso il nulla
 | 
| Paura che tu possa essere lì
 | 
| Per trovarmi all'interno di questo treno blu
 | 
| Tastiere: Robbie Buchanan
 | 
| Chitarra acustica: Mark Casstevens
 | 
| Chitarra elettrica: Dean Parks
 | 
| Chitarra a pedali in acciaio: Ben Keith
 | 
| Basso: Leland Sklar
 | 
| Batteria e percussioni: Jim Keltner
 | 
| Voce di sottofondo: Emmylou Harris, Linda Ronstadt
 | 
| Organizzato da Linda Ronstadt |