| Dream of a land my soul is from
| Sogno di una terra da cui proviene la mia anima
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| I hear the hand stroke on the drum
| Sento il colpo di mano sul tamburo
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue
| Ricco come la notte, blu afro
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| Elegant boy, beautiful girl
| Ragazzo elegante, bella ragazza
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| Dancin' for joy, delicate world
| Ballando di gioia, mondo delicato
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue
| Ricco come la notte, blu afro
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| Two young lovers face to face
| Due giovani amanti faccia a faccia
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| With undulating grace
| Con grazia ondulata
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| They gently swayed and slip away
| Ondeggiarono dolcemente e scivolarono via
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| To some secluded place
| In un luogo appartato
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue
| Ricco come la notte, blu afro
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| Whisperin' trees echo their sighs
| Gli alberi che sussurrano fanno eco ai loro sospiri
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| Passionate pleas, tender replies
| Appassionati appelli, tenere risposte
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue
| Ricco come la notte, blu afro
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| Lovers in flight, upward they glide
| Amanti in volo, verso l'alto planano
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| Burst at the height, slowly subside
| Scoppio all'altezza, lentamente si placa
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue
| Ricco come la notte, blu afro
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| And slumberin' fantasy
| E sonnolenta fantasia
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| Assumed reality
| Realtà presunta
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| Until it seems it’s not a dream
| Finché non sembra che non sia un sogno
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| The two are you and me
| I due siamo io e te
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| Shades of delight, call, call you
| Sfumature di gioia, ti chiamano, ti chiamano
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| Rich as the night, afro blue | Ricco come la notte, blu afro |