| The rider of the black horse arrives
| Arriva il cavaliere del cavallo nero
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| At the dance of the king’s hill
| Alla danza della collina del re
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| Charming the guests and hosts
| Affascinante gli ospiti e i padroni di casa
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| Elegantly he moves while his eyes are
| Elegantemente si muove mentre i suoi occhi sono
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| Searching for beauty
| Alla ricerca della bellezza
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| He invites the fair little Anne to a dance
| Invita la bella piccola Anna a ballare
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| No one can ever turn his offer down
| Nessuno può mai rifiutare la sua offerta
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| A dance never seen before
| Una danza mai vista prima
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| All other stop but the violins
| Tutti gli altri si fermano tranne i violini
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| The music refuse to stop, the song went faster, faster
| La musica si rifiuta di fermarsi, la canzone è andata più veloce, più veloce
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| Fingers staring to bleed
| Dita che fissano sanguinare
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| Violins of blood and dark eyes
| Violini di sangue e occhi scuri
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| The Dance of Darkness, levitation
| La danza delle tenebre, levitazione
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| Like the wind they rise to the top of trees
| Come il vento salgono in cima agli alberi
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| Blood pouring like tears in all eyes
| Sangue che scorre come lacrime in tutti gli occhi
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| All gaze in red under the spell
| Tutti guardano in rosso sotto l'incantesimo
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| They saw his feet up high, the hooves of a goat
| Hanno visto i suoi piedi in alto, gli zoccoli di una capra
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| A scattered audience running of fear
| Un pubblico disperso in preda alla paura
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| The dancing couple slowly fading away
| La coppia di ballerini sta lentamente svanendo
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| Stories have been told of a crying girl by the lake
| Sono state raccontate storie di una ragazza che piangeva in riva al lago
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| Never to be the same again | Mai più lo stesso |