| Well the wind blew
| Bene, soffiava il vento
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| Down the mountainside
| Giù per la montagna
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| And the moon came over the hill
| E la luna venne sulla collina
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| And the stars appeared out of the darkened sky
| E le stelle sono apparse dal cielo oscurato
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| You came to me and gave me such a thrill
| Sei venuto da me e mi hai dato un tale brivido
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| Lovin' in the valley of the moon, yeah
| Amare nella valle della luna, sì
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| Where the wine and the water flow
| Dove scorrono il vino e l'acqua
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| You set my heart to reelin'
| Hai messo il mio cuore a vacillare
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| Now I just can’t let you go, no
| Ora non posso lasciarti andare, no
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| Lovin' in the valley of the moon, yeah
| Amare nella valle della luna, sì
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| Where the wine and the water flow
| Dove scorrono il vino e l'acqua
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| You set my heart to reelin', yeah
| Hai messo il mio cuore a vacillare, sì
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| Now I just can’t let you go, no
| Ora non posso lasciarti andare, no
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| Lovin' in the valley of the moon, yeah
| Amare nella valle della luna, sì
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| Where the wine and the water flow
| Dove scorrono il vino e l'acqua
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| You set my heart to reelin', yeah
| Hai messo il mio cuore a vacillare, sì
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| Now I just can’t let you go, no, no, no | Ora non posso lasciarti andare, no, no, no |