| Nestled in the heart of the Tennessee hills
| Immerso nel cuore delle colline del Tennessee
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| Midst peaceful pines ‘neath the rocks and the rills
| In mezzo a pini pacifici, sotto le rocce e i ruscelli
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| There stands my old homestead of long years ago
| Lì sorge la mia vecchia fattoria di molti anni fa
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| Brings back sweet memories of the one I loved so
| Riporta dolci ricordi di colui che ho amato così tanto
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| I courted a maiden so sweet and so fair
| Ho corteggiato una fanciulla così dolce e così bella
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| With pearly blue eyes and with chestnut brown hair
| Con occhi azzurro perla e capelli castano castano
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| She promised to love and said she’s be mine
| Ha promesso di amare e ha detto che sarà mia
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| But I went away leaving her there behind
| Ma sono andato via lasciandola lì dietro
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| I’ll tell you the reason why I left her there
| Ti dirò il motivo per cui l'ho lasciata lì
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| To roam this old world with its sorrow and cares
| Per vagare questo vecchio mondo con il suo dolore e le sue preoccupazioni
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| I saw her one night in the arms of a man
| L'ho vista una notte tra le braccia di un uomo
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| Hugging and kissing as true lovers can
| Abbracciarsi e baciarsi come possono fare i veri amanti
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| I went to my home with a heart full of woe
| Sono andato a casa mia con il cuore pieno di dolore
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| Packed my belongings determined to go
| Ho imballato i miei oggetti determinati a andare
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| For many long years this old world I did roam
| Per molti lunghi anni ho vagato per questo vecchio mondo
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| With thoughts of my sweetheart my darling my own
| Con i pensieri della mia dolce metà tesoro mio
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| While dining one day in a little country town
| Mentre pranzi un giorno in una piccola cittadina di campagna
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| A stranger came in and he chanced to sit down
| Entrò uno sconosciuto e si sedette per caso
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| While talking of loved ones I happened to find
| Mentre parlavo di persone care mi è capitato di trovare
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| That his sister was that old sweetheart of mine
| Che sua sorella era la mia vecchia fidanzata
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| Now I am the man who you saw that fateful night
| Ora sono l'uomo che hai visto quella notte fatidica
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| Wrapped in the arms of my sister so tight
| Avvolto tra le braccia di mia sorella così stretto
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| She waited so long for the day you’d return
| Ha aspettato così a lungo il giorno in cui saresti tornato
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| And why you had left her she never did learn
| E perché l'avevi lasciata non l'ha mai saputo
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| When he heard my story to me then he said
| Quando ha sentito la mia storia per me, ha detto
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| The one that you loved has a long time been dead
| La persona che amavi è morta da molto tempo
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| She loved you so dearly but you broke her heart
| Ti amava così tanto ma tu le hai spezzato il cuore
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| Poor stranger, from her ever more you must part | Povero sconosciuto, da lei devi separarti sempre più |