| Dovresti chiedere al signor Mistoffelees!
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| L'originale gatto da prestigiatore
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| (Non ci possono essere dubbi su questo)
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| Per favore, ascoltami e non deridere.
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| Tutte le sue invenzioni sono fuori di testa.
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| I più grandi maghi hanno qualcosa da imparare
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| Dal turno di prestigio del signor Mistoffelees
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| E diremo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffelees
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| È silenzioso, è piccolo, è nero
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| Dalle orecchie alla punta della coda
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| Può strisciare attraverso la più piccola fessura
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| Può camminare sul binario più stretto
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| Può scegliere qualsiasi carta da un pacchetto
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| È altrettanto astuto con i dadi
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| Ti sta sempre ingannando facendoti credere
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| Che sta solo cercando topi
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| Può giocare qualsiasi scherzo con un tappo
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| O un cucchiaio e un po' di pasta di pesce
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| Se cerchi un coltello o una forchetta
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| E pensi che sia semplicemente fuori luogo
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| L'hai visto un momento e poi non c'è più!
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| Ma lo trovi la prossima settimana sdraiato sul prato
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Bene! |
| I miei modi sono vaghi e distaccati
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| Penseresti che non ci fosse nessuno più timido
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| Ma la voce è stata ascoltata sul tetto
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| Quando sono stato rannicchiato vicino al fuoco
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| E a volte sono stato sentito vicino al fuoco
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| Quando ero sul tetto
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| Almeno hanno sentito tutti che qualcuno ha fatto le fusa
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| Che è la prova incontestabile dei miei poteri magici singolari
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| E ho saputo che la famiglia mi chiamava dal giardino per ore
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| Mentre dormivo in corridoio
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| E non molto tempo fa questo fenomenale gatto
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| Ha prodotto sette gattini da un cappello
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| E non molto tempo fa questo fenomenale gatto
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| Ha prodotto sette gattini da un cappello
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| E lo diciamo tutti
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Oh! |
| Beh, non ci sono mai stato
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| Un gatto così intelligente come il magico Mr. Mistoffolees
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| Signore e signori, vi do il magico Mr. Mistoffolees |