| I gave my heart to you in old Lisbon that night,
| Quella notte ti ho dato il mio cuore nella vecchia Lisbona,
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| Under the spell of your charms,
| Sotto l'incantesimo del tuo fascino,
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| I felt your arms hold me so tight;
| Ho sentito le tue braccia tenermi così forte;
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| `Twas heaven to find such bliss in each kiss;
| `È stato il paradiso trovare una tale beatitudine in ogni bacio;
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| I lost my heart but I found one so true,
| Ho perso il mio cuore ma ne ho trovato uno così vero,
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| In old Lisbon with you.
| Nella vecchia Lisbona con te.
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| It happened one night in Portugal
| È successo una notte in Portogallo
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| Lisbon was gay in the moonlight,
| Lisbona era gay al chiaro di luna,
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| The stars were shining above
| Le stelle brillavano sopra
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| When I found you, my love;
| Quando ti ho trovato, amore mio;
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| What is this strangeness, this splendor,
| Cos'è questa stranezza, questo splendore,
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| All this myst’ry that makes me surrender? | Tutto questo mistero che mi fa arrendere? |