| Well, that mean old dirty Frisco
| Bene, questo significa il vecchio sporco Frisco
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| And that low down Santa Fe Mean old Frisco and that low down Santa Fe You know they take my girl away
| E quella Santa Fe in basso Significa il vecchio Frisco e quella Santa Fe in basso Sai che portano via la mia ragazza
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| Lord, and they blow back out on me Well, my mama, she done told me And my papa told me too
| Signore, e loro si ribellano a me Beh, mia mamma, me l'ha detto e anche mio papà me l'ha detto
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| Mama told me and my papa told me too
| Me l'ha detto la mamma e me l'ha detto anche mio papà
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| A woman that gets in your face
| Una donna che ti prende in faccia
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| Lord, she ain’t no friend for you
| Signore, lei non è un'amica per te
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| Well, I’m goin' away now, baby
| Bene, ora vado via, piccola
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| And I won’t be back until fall
| E non tornerò fino all'autunno
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| Goin' away, baby, Lord, I won’t be back till fall
| Andando via, piccola, Signore, non tornerò fino all'autunno
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| If I don’t come back by then
| Se non torno per allora
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| Lord, I won’t be back at all
| Signore, non tornerò affatto
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| Well, that mean old dirty Frisco
| Bene, questo significa il vecchio sporco Frisco
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| And that low down Santa Fe Mean old Frisco and that low down Santa Fe Gonna take my girl away
| E quella Santa Fe in basso Mean old Frisco e quella Santa Fe in basso Porteranno via la mia ragazza
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| Lord, and blow back out on me | Signore, e soffia su di me |