| To north, to north there lay the land of dread
| A nord, a nord c'era la terra del terrore
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| Dungorthin, where all ways were dead
| Dungorthin, dove tutte le vie erano morte
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| In hills, in hills of shadow bleak and cold
| In colline, in colline di ombra cupa e fredda
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| Beyond was deadly nightshade’s hold
| Al di là c'era la presa mortale della belladonna
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| To south, to south the wide earth unexplored
| A sud, a sud la vasta terra inesplorata
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| To west, to west the ancient ocean roared
| A ovest, a ovest ruggiva l'antico oceano
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| To east, to east in peaks of blue were piled
| A est, a est c'erano picchi di blu
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| The mountains of the outer world
| Le montagne del mondo esterno
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| Unsailed and shoreless, wide and wild
| Non navigato e senza sponde, ampio e selvaggio
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| To east in peaks of blue were piled
| A est c'erano picchi di blu
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| In silence folded, mist enfurled
| Nel silenzio piegato, la nebbia si avvolse
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| The mountains of the outer world
| Le montagne del mondo esterno
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| Beyond the tangled woodland shade
| Oltre l'ombra intricata del bosco
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| Thorn and thicket, grove and glade
| Spina e boscaglia, boschetto e radura
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| Whose brooding boughs with magic hung
| I cui rami meditabondi pendevano con la magia
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| Were ancient when the world was young | Erano antichi quando il mondo era giovane |