| Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Piccola carta di Jackie
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| Mi è piaciuto molto quel mascalzone Puff
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| E gli portò spaghi e ceralacca
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| E altre cose stravaganti
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| Oh, Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Insieme avrebbero viaggiato
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| Su una barca a vela gonfia
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| Jackie ha tenuto d'occhio
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| Arroccato sulla coda gigantesca di Puff
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| Nobili re e principi
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| Si inchinerebbe quando venissero
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| Le navi pirata abbasserebbero le loro bandiere
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| Quando Puff ruggì il suo nome
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| Oh, Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Un drago vive per sempre
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| Ma non è così, ragazzini
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| Ali dipinte e anelli dei giganti
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| Fai spazio ad altri giocattoli
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| È successo una notte grigia
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| Jackie Paper non è più arrivato
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| E Puff, quel potente drago
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| Cessò il suo ruggito senza paura
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| La sua testa era piegata dal dolore
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| Le squame verdi cadevano come pioggia
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| Puff non andava più a giocare
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| Lungo il viale delle ciliegie
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| Senza il suo amico di una vita
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| Puff non poteva essere coraggioso
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| Quindi Puff, quel potente drago
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| Purtroppo è scivolato nella sua caverna
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| Oh, Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee
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| Puff, il drago magico
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| Vissuta in riva al mare
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| E si divertiva nella nebbia autunnale
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| In una terra chiamata Honalee |