| Rise and fall | Onde che salgono e poi si spezzano |
| Spin and call | Ruota che chiama, vortice d’eco e bruma |
| And my name | E il mio nome |
| Is carnival | È Carnevale |
| Sad music in the night | Musica mesta che nel buio si sfilaccia |
| Sings a scream of light out of chorus | Canta un urlo di luce, fuoco fuori dal coro |
| And voices you might hear appear and disappear | E le voci che potresti sfiorare si accendono e svaniscono |
| In the forest | Nel folto del bosco |
| Short and tall throw the ball | Alti e bassi — la sfera vola, un lampo tra le dita |
| And my name is carnival | E il mio nome è Carnevale |
| Strings of yellow tears | Fili di lacrime color dell’ambra |
| Drip from black wire fears | Stillano da paure filiformi e nere |
| In the meadow | Nel prato che respira |
| And their white halos spin | E i loro pallidi aloni volteggiano |
| With an anger that is thin | Come collera sottile, smalto su vetro |
| And turns to sorrow | Che presto si fa pianto |
| King of all | Re di ogni cosa |
| Hear me call | Ascoltami, ti invoco |
| Hear my name | Senti il mio nome |
| Carnival | Carnevale |
| Here there is no law | Qui non c’è legge che resista |
| But the arcade’s penny claw | Solo l’artiglio spicciolo dell’automa che rapisce |
| Hanging empty | Resta sospeso, vuoto |
| The painted laughing smile | Il sorriso dipinto — maschera che ride senza respiro |
| And the turning of the style | E il giro della ruota che mai si stanca |
| Do not envy | Non temere l’invidia |
| And the small | E i minuti |
| Can steal the ball | Rubano la sfera fugace |
| To touch the face | Per sfiorare il volto |
| Of carnival | Del Carnevale |
| The fat woman frowns | La donna massiccia aggrotta le ciglia |
| At screaming frightened clowns | Dinanzi ai pagliacci strillanti, rapiti dal terrore |
| That move enchanted | Che danzano come sotto incanto |
| And a shadow lie and waits | E un’ombra si stende, in agguato, silenziosa |
| Outside your iron gates | Oltre i tuoi cancelli di ferro battuto |
| With one wish granted | Con un desiderio solo, esaudito |
| Colors fall | Cadono i colori, pioggia sciolta dal pennello |
| Throw the ball | Lancia la sfera |
| Play the game | Gioca la partita |
| Of carnival | Del Carnevale |
| Without a thought of size | Senza pensare a misura o confine |
| You come to hypnotize | Tu vieni a stregare lo sguardo |
| The danger | Il rischio |
| The world that comes apart | Un mondo che si sbriciola, polvere che si sparge |
| Has no single heart | Non ha cuore unico, mai |
| When life is stranger | Quando la vita diventa più strana del sogno |
| Wheel and call | Ruota e chiama |
| Clawed dreams all | Tutti i sogni graffiati |
| In the name | Nel nome |
| Of carnival | Del Carnevale |
| Wheel and call | Ruota e chiama |
| Clawed dreams all | Tutti i sogni graffiati |
| In the name | Nel nome |
| Of carnival | Del Carnevale |