| Nella città dei gatti neri
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| Niente sembra come sembra
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| I cani ora miagolano ballando la samba de Jerez
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| Nella città dei gatti neri
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| L'egoista dà tutto
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| Il macellaio vende sardine
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| Gli aerei vanno via mare
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| Ed è ciò che deve avere paura
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| E vedere tutto sottosopra
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| Sognare ad occhi aperti
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| E dipingi senza pennello
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| Chi calma la rabbia con il fuoco
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| Quello che ride perché piange
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| Quello che sente la pelle in profondità
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| E di notte tutti i gatti sono marroni
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| Si prendono gioco dello sconosciuto che vuole averli
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| Nella città dei gatti neri
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| Chi piange ride allo stesso tempo
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| E chi canta il suo male non si spaventa
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| Chi vince perde di nuovo
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| Nella città dei gatti neri
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| I marinai vanno a caccia
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| Saltano in acqua con la soda e rinchiudono la loro libertà
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| È ciò che deve avere paura
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| E vedere tutto sottosopra
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| Sognare ad occhi aperti
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| E dipingi senza pennello
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| Chi calma la rabbia con il fuoco
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| Quello che ride perché piange
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| Quello che sente la pelle in profondità
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| E di notte tutti i gatti sono marroni
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| Si prendono gioco dello sconosciuto che vuole averli
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| Capovolgilo e giralo
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| Quello che sembra essere solo effimero
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| Girati e vivila
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| Fai a modo tuo per renderlo comodo per te
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| E noi siamo quello che siamo, yeah
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| Ma non sempre
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| cambiamo tutto
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| non sarà così eloquente
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| Quello che siamo si, e solo qualche volta
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| Non lasciare che te lo dicano
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| Ed è ciò che deve avere paura
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| E vedere tutto sottosopra
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| Sognare ad occhi aperti
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| E dipingi senza pennello
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| Chi calma la rabbia con il fuoco
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| Quello che ride perché piange
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| Quello che sente la pelle in profondità
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| E di notte tutti i gatti sono marroni
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| Si prendono gioco dello sconosciuto che vuole averli |