| I saw you last night, again, darlin'
| Ti ho visto ieri sera, di nuovo, tesoro
|
| And you seemed just as lovely to me
| E mi sembravi altrettanto adorabile
|
| I watched as you danced with a stranger
| Ti ho visto ballare con uno sconosciuto
|
| And you seemed just as happy as he
| E tu sembravi felice quanto lui
|
| I watched as you danced with a stranger
| Ti ho visto ballare con uno sconosciuto
|
| And since you seemed happy and gay
| E dal momento che sembravi felice e gay
|
| I watched thru a mist in my eyes, love
| Ho guardato attraverso una nebbia nei miei occhi, amore
|
| Then I turned and walked slowly away
| Poi mi sono girato e mi sono allontanato lentamente
|
| I saw you last night, again, darlin'
| Ti ho visto ieri sera, di nuovo, tesoro
|
| And I cried, dear, all night until dawn
| E ho pianto, cara, tutta la notte fino all'alba
|
| A new love has come to your heart, dear
| Un nuovo amore è arrivato nel tuo cuore, cara
|
| And an old love has faded and gone
| E un vecchio amore è svanito e se n'è andato
|
| I hope, dear, that you will be happy
| Spero, cara, che sarai felice
|
| There’s nothin' more left now to say
| Non c'è più niente da dire ora
|
| I saw you last night, again, darlin'
| Ti ho visto ieri sera, di nuovo, tesoro
|
| Then I turned and walked slowly away | Poi mi sono girato e mi sono allontanato lentamente |