| Mi ricordo
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| Quando avevo solo diciassette anni
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| Il poeta bohémien
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| E padrone delle strade
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| O ero solo un bambino
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| Alla ricerca di identità nel '63
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| L'ho sentito alla radio
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| In una fredda notte di dicembre
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| È arrivato a bruciare le onde d'aria
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| Come la luce splendente di un salvatore
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| Tutto il viaggio dagli Stati Uniti
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| Dall'altra parte dell'Atlantico lontano
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| La magia è arrivata
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| La casa iniziò a oscillare
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| Con Cupido e il suo arco
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| L'uomo sbarazzino e stravagante
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| L'arpa solitaria iniziò a suonare
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| Non lo sapevo
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| niente nella mia vita
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| Sarebbe mai stato lo stesso
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| Sei rimasto sveglio tutta la notte
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| Suonando ogni 45
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| Sto cercando di suonare come te
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| Strimpellai la mia chitarra a letto
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| Finché le mie dita sanguinano
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| Sto provando a suonare come te
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| Grazie Muddy
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| Per i suoni che hai fatto
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| Grazie, Sam, grazie, Otis
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| Grazie, Muddy
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| Per i tempi che abbiamo condiviso
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| E vanno avanti Ho visto Otis nel 1965
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| Lacrime agli occhi
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| Mentre cantava «Queste mie braccia»
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| Ma gli angeli avevano bisogno di un uomo con l'anima
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| Per la band blues celeste
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| Lo hanno portato a casa (ti hanno portato a casa)
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| Oh, cosa darei per vedere
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| Quel vestito di mohair rosso e ascolta
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| "Molo della baia"
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| Oppure Sam nel suo doppio tono
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| Cantando «Bring It On Back Home»
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| Che spettacolo sarebbe
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| (*Ripetere)
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| Se suono sentimentale
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| È perché questi ragazzi soul dagli occhi azzurri
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| Ho così tanto rispetto
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| La mia gratitudine a te
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| Corre in profondità, orgoglioso e vero
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| Non dimenticherò mai
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| Grazie Muddy
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| Per i suoni che hai fatto
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| Grazie, Sam, grazie, Otis
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| Grazie, Muddy
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| Per i tempi che hai dato
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| (**Ripetere)
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| Grazie, Sam, grazie, Sam
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| Grazie, Otis, grazie, Muddy
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| Non svanirai mai, mai... |