| A dustland fairytale beginning | Un inizio di favola in terra di polvere, |
| With just another white trash county kiss | Con un bacio rubato da contrade senza nome, |
| In '61, long brown hair and foolish eyes | Nel sessantuno — capelli bruni, occhi da visionario, |
| He looked just like you'd want him to | Aveva l’aspetto che avresti voluto sognare, |
| Some kind of slick chrome American prince | Principe americano: smalto e acciaio lucente, |
| A blue jean serenade | Serenata intessuta di tele e denim blu, |
| Moon River, what'd you do to me? | Fiume della Luna — che sortilegio hai tessuto su di me? |
| But I don't believe you | Ma io non ti credo, la notte è troppo muta, |
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| Saw Cinderella in a party dress | Ho visto Cenerentola vestita di festa scintillante, |
| But she was looking for a night gown | Ma cercava nel buio la veste della notte, |
| I saw the devil wrapping up his hands | Ho visto il diavolo fasciarsi le mani d’ombra, |
| He's getting ready for the show down | Si prepara allo scontro come l’aria prima della tempesta, |
| I saw the minute that I turned away | Ho colto quell’istante nel voltarmi altrove, |
| I got my money on a pawn tonight | Stanotte punto i miei risparmi su una pedina smarrita, |
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| A change came in disguise of revelation | Il cambiamento venne sotto il manto della rivelazione, |
| Set his soul on fire | E accese la brace nella sua anima spoglia, |
| She said she always knew he'd come around | Lei disse che sapeva, da sempre, che lui sarebbe tornato, |
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| And the decades disappear like sinking ships | E i decenni svaniscono come navi che affondano nel silenzio, |
| But we persevere, God gives us hope | Ma resistiamo — Dio ci consegna una speranza sottile, |
| But we still fear what we don't know | Eppure tremiamo davanti al volto dell’ignoto, |
| The mind is poison | La mente è un veleno che si consuma da sé, |
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| Castles in the sky | Castelli si disegnano in cieli di vento, |
| Sit stranded vandalized | Siedo arenato tra mura profanate, |
| The drawbridge is closing | Il ponte levatoio s’abbassa — il confine si chiude, |
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| Saw Cinderella in a party dress | Ho visto Cenerentola vestita di festa scintillante, |
| But she was looking for a night gown | Ma cercava nel buio la veste della notte, |
| I saw the devil wrapping up his hands | Ho visto il diavolo fasciarsi le mani d’ombra, |
| He's getting ready for the show down | Si prepara allo scontro come l’aria prima della tempesta, |
| I saw the ending when they turned the page | Ho visto la fine quando voltavano la pagina, |
| I threw my money and I ran away | Lanciai il mio denaro e fuggii senza fiato, |
| Straight to the Valley of the Great Divide | Dritto verso la Valle del Grande Divario, |
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| Out where the dreams all hide | Là dove si celano i sogni senza volto, |
| Out where the wind don't blow | Là dove il vento non osa più sospirare, |
| Out here the good girls die | Qui le ragazze pure muoiono invano, |
| And the sky don't snow | E il cielo non sparge neve sulle cicatrici, |
| Out here the bird don't sing | Qui l’uccello non trova più voce, |
| Out here the field don't grow | Qui il campo non germoglia alla primavera, |
| Out here the bell don't ring | Qui la campana tace nel vuoto, |
| Out here the bell don't ring | Qui la campana tace nel vuoto, |
| Out here the good girls die | Qui le ragazze pure muoiono invano, |
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| Now Cinderella don't you go to sleep | Ora, Cenerentola, non cedere al sonno che consola, |
| It's such a bitter form of refuge | È un rifugio amaro come corteccia d’assenzio, |
| Ah, don't you know the kingdom's under siege | Ah, non vedi che il regno è sotto assedio? |
| And everybody needs you? | E tutti — tutti hanno bisogno di te, |
| Is there still magic in that midnight sun | Brilla ancora magia nel sole di mezzanotte, |
| Or did you leave it back in '61? | O l’hai lasciata laggiù, nel sessantuno? |
| In the cadence of a young man's eyes | Nel ritmo che danza negli occhi d’un giovane, |
| Out where the dreams all hide | Là dove si celano i sogni senza volto |
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