| Sì…
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee
 | 
| Piccola carta di Jackie
 | 
| Mi è piaciuto molto quel mascalzone Puff
 | 
| E gli portò spaghi e ceralacca
 | 
| E altre cose stravaganti
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee.  | 
| Oh!
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee
 | 
| Insieme avrebbero viaggiato
 | 
| Su una barca a vela gonfia
 | 
| Jackie teneva la vedetta appollaiata
 | 
| Sulla coda gigante di Puff
 | 
| Nobili re e principi
 | 
| Si inchinavano ogni volta che venivano
 | 
| Le navi pirata abbasserebbero le loro bandiere
 | 
| Quando Puff ruggì il suo nome.  | 
| Oh!
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee.  | 
| Oh!
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee
 | 
| Un drago vive per sempre
 | 
| Ma non bambine e bambini
 | 
| Ali dipinte e anelli giganti
 | 
| Fai spazio ad altri giocattoli
 | 
| È successo una notte grigia
 | 
| Jackie Paper non è più arrivato
 | 
| E Puff quel potente drago
 | 
| Ha cessato il suo ruggito senza paura
 | 
| La sua testa ora si chinò per il dolore
 | 
| Le squame verdi cadevano come pioggia
 | 
| E Puff non è più andato a suonare
 | 
| Lungo quel viale di ciliegie
 | 
| Senza il suo amico di una vita
 | 
| Non poteva essere coraggioso
 | 
| Quindi soffia quel potente drago
 | 
| Purtroppo è scivolato nella sua caverna
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee.  | 
| Oh!
 | 
| Puff, il drago magico
 | 
| Vissuta in riva al mare
 | 
| E si divertiva nella nebbia autunnale
 | 
| In una terra chiamata Honah Lee
 | 
| No... oh... mi pensi mai più... no... sì... dimmi oh... |