| Oh, mio Dio, ma hai una bella faccia
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| Preferisci una ragazza che conoscevo
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| Immagino che sia ancora a Tennessee
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| E, per Dio, dovrei esserci anch'io
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| Ho una tristezza troppo triste per essere vera
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| Bene, ho lasciato il Tennessee in fretta, cara
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| Allo stesso modo in cui ti lascio
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| Ma l'amore è principalmente solo ricordi
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| E tutti ne hanno alcuni
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| Quindi, quando me ne sarò andato, sarò felice di amarti
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Stai letteralmente ballando in onda
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Non si può dire chi sarà lì
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| Quando lascerò sarà come se ti avessi trovato, amore
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| Scale vittoriane discendenti
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| Sentirsi come una delle tue fotografie
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| Intrappolato mentre vado in onda
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| E vendicarsi dicendo "Chi se ne frega"
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Stai letteralmente ballando in onda
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Non si può dire chi sarà lì
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| Quindi, lascia che tutti i tuoi violini appassionati
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| Suona una melodia per un bambino del Tennessee
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| Chi ha voglia di lasciare un'altra città
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| Senza alcun posto dove andare se lo avesse fatto
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| Perché ti prenderanno ovunque tu sia nascosto
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Stai letteralmente ballando in onda
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| Al il nuovissimo Tennessee Waltz
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| Non si può dire chi sarà lì |