| Sei rimasto sveglio a Poly
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| Vivevo a Crowley Town
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| Avevo bisogno di me per prenderti
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| Dalla casa di tua madre
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| Tesoro, sarò lì solo
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| Metti la tua lavanda
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| Profumo e un bel vestito
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| Ragazza, spero che ti piaccia
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore all'epoca in cui l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore sul sedile posteriore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Risalendo l'autostrada
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| Fumavi con i finestrini abbassati
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| Riflesso nel retrovisore
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| Luci sbiadite dalla città
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| So che non puoi restare fino a tardi
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| Ti riporterò a casa in tempo
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| Troviamo un luogo di silenzio
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| Oltre il confine di contea
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore all'epoca in cui l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore sul sedile posteriore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore all'epoca in cui l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Dentro, io e te, pelle sotto la nostra pelle
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| Siamo caduti nel profondo di una storia d'amore sul sedile posteriore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Nero di mezzanotte all'esterno
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| Ricordo com'era allora
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| Eravamo solo giovani
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| E quella notte hai detto che mi amavi dolcemente
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| Ha lasciato una foschia sulla finestra
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| Quella notte ho dovuto prendere in prestito l'auto di mia mamma
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| Per venire a prenderti
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| Solo per un po' di divertimento
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| E ci siamo divertiti molto quella notte
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| Mi chiedo dove sei ora
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| Quindi, se senti questo, fammi sapere
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| Oh
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| Forse possiamo ripartire
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| Oh si |