| Acrobatic women dancing
| Donne acrobatiche che ballano
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| Dressed up horses, hands clapping
| Cavalli travestiti, mani che battono le mani
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| Violins with beating big drums
| Violini con percussioni di grandi tamburi
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| Through comic curtains he runs
| Attraverso siparietti comici corre
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| People laugh at his painted face
| Le persone ridono della sua faccia dipinta
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| His cartwheels leave people amazed
| Le sue ruote lasciano le persone sbalordite
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| Walking with the other clowns he paints his skin to face the day
| Camminando con gli altri clown si dipinge la pelle per affrontare la giornata
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| No one knows just what they’re thinking, smiles and frowns crumble away
| Nessuno sa esattamente cosa sta pensando, i sorrisi e le accigliate si sgretolano
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| There are two sides to a painted face
| Ci sono due facce in una faccia dipinta
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| One side’s real and one side’s fake
| Una parte è reale e l'altra è falsa
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| One cup to spill and one cup to taste
| Una tazza da versare e una tazza da gustare
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| One life to live and one life to waste
| Una vita da vivere e una da sprecare
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| One jump to fall and one saving grace
| Un salto alla caduta e una grazia salvifica
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| One’s a brick wall and one’s the road paved
| Uno è un muro di mattoni e l'altro è la strada asfaltata
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| Fire breather, tarot reader
| Sputafuoco, lettore di tarocchi
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| Lion and maestro pack up and drive
| Lion e maestro fanno le valigie e guidano
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| Over hills with icy peaks
| Su colline con cime ghiacciate
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| The painted boy was left behind
| Il ragazzo dipinto è stato lasciato indietro
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| Far behind is the painted face
| Lontano dietro c'è la faccia dipinta
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| But one side leaves and one side waits | Ma una parte se ne va e una parte aspetta |