| I got the blues from my baby down by San Francisco Bay
| Ho avuto il blues dal mio bambino giù dalla baia di San Francisco
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| She took the ocean liner she’s gone so far away
| Ha preso il transatlantico ed è andata così lontano
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| Well I didn’t mean to treat her so bad
| Beh, non intendevo trattarla così male
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| She was the best looking girl I ever had
| Era la ragazza più bella che abbia mai avuto
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| She said goodbye, make me cry, I’m gonna lay down and die
| Ha detto addio, fammi piangere, mi sdraierò e morirò
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| Well I ain’t got a nickle I ain’t got a lousy dime
| Beh, non ho un centesimo, non ho un misero centesimo
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| If she don’t come back I think I’m gonna lose my mind
| Se non torna, penso che perderò la testa
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| If she ever comes back to stay, there’s gonna be a brand new day
| Se dovesse mai tornare per restare, ci sarà un nuovo giorno
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| Walking with my baby down by the San Francisco Bay
| Camminando con il mio bambino lungo la baia di San Francisco
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| I’m sitting down and looking through my back door
| Mi siedo e guardo attraverso la porta sul retro
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| Just a wondering which way to go
| Mi chiedo solo quale strada prendere
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| Woman I’m so crazy for says she don’t love me no more
| La donna per cui sono così pazzo dice che non mi ama più
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| Think I’ll take me a freight train
| Penso che mi porterò un treno merci
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| Because I’m feeling blue
| Perché mi sento blu
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| Ride on the back to the end of the line
| Sali sul retro fino al capolinea
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| A thinking only of You well meanwhile I’m sitting in the city
| Un pensare solo a te bene intanto sono seduto in città
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| Just about to go insane
| Sta per impazzire
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| The woman I’m so crazy 'bout, wondering if she call my name
| La donna di cui sono così pazzo, chiedendosi se chiama il mio nome
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| If she ever comes back to stay, there gonna be a brand new day
| Se dovesse mai tornare per restare, ci sarà un nuovo giorno
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| A walking with my baby by the San Francisco Bay | Una passeggiata con il mio bambino sulla baia di San Francisco |