| Gealach air an acairseid
| Luna all'ancoraggio
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| Ceatharnach 'na fheileadh
| Ceatharnach nel suo kilt
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| «Te bhan, te bhuidhe bhan»
| «Donna bianca, bella signora»
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| Mu meadhan oidhche (repeat four times)
| Verso mezzanotte (ripetere quattro volte)
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| Clann-nighean og 's balaich a' bhaile a' cruinneachadh
| Le ragazze ei ragazzi del villaggio si radunano
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| Mu bhuth Dhoilidhe 's mu bhuth Chroinns
| A proposito del negozio di Dolly e del negozio di Croinns
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| A' coiseachd, 's a' suiridhe 's a' caithris na h-oidhche
| Camminare, corteggiare e fare la guardia di notte
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| Gealach air an acairseid
| Luna all'ancoraggio
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| Ceatharnach 'na fheileadh
| Ceatharnach nel suo kilt
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| «Te bhan, te bhuidhe bhan»
| «Donna bianca, bella signora»
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| Mu meadhan oidhche (repeat two times)
| Verso mezzanotte (ripetere due volte)
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| Tionndadh a' chlair air ais na bliadhnaichean abachaidh a' ghraidh
| Girando il disco indietro gli anni di maturazione dell'amore
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| Am Bagh Cuilcee Aird an Aiseigs Lag an Domhainn, Ceann a' Bhaigh
| Cuilcee Bay Ard an Ashaig Lag an Domhain, Bayhead
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| Tionndadh a' chlair air ais, meadhan oidhche, gealach s gealladh
| Girando indietro il record, mezzanotte, luna e promessa
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| Sheas an cruthachadh stolda air rathad a' steisean
| La formazione rimase immobile sulla strada della stazione
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| Sheas na eathraichean aig tamh
| Le barche rimasero ferme
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| Gealach air an acairseid
| Luna all'ancoraggio
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| Ceatharnach 'na fheileadh
| Ceatharnach nel suo kilt
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| «Te bhan, te bhuidhe bhan»
| «Donna bianca, bella signora»
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| Mu meadhan oidhche (repeat two times)
| Verso mezzanotte (ripetere due volte)
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| Bhidh sinne 's crathadh lamh againn
| Ci stringeremo la mano
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| Is bilean blath toirt phog"
| Baciare è un labbro caldo »
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| Cridhe baidheil caoimhneil
| Un cuore di benevola gentilezza
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| Cho tairis ris an or
| Come l'oro
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| An guth s an t-seist a' glaodhaich
| La voce e il coro gridano
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| «Far an robh mi’n raoir»
| «Dov'ero ieri sera»
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| Na bliadhnaichean a' tionndadh
| Gli anni girano
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| Briathran mor Mhicleoid
| Le grandi parole di Macleod
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| Gealach air an acairseid
| Luna all'ancoraggio
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| Ceatharnach 'na fheileadh
| Ceatharnach nel suo kilt
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| «Te bhan, te bhuidhe bhan»
| «Donna bianca, bella signora»
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| Mu meadhan oidhche (repeat ten times and fade out)
| Verso mezzanotte (ripetere dieci volte e sfumare)
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| --oOo--
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| A moon on the anchorage
| Una luna all'ancora
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| A champion, a kilt
| Un campione, un kilt
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| «A fair haired girl, a golden fair haired girl»
| «Una ragazza dai capelli biondi, una ragazza dai capelli biondi d'oro»
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| Around midnight (repeat four times)
| Verso mezzanotte (ripetere quattro volte)
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| The young girls and the village boys meeting around
| Le ragazze ei ragazzi del villaggio si incontrano intorno
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| Doilidhs' shop, and around Croinns' shop
| Il negozio di Doilidh e il negozio di Croinns
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| Walking out, courting and night visiting
| Passeggiate, corteggiamento e visite notturne
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| A moon on the anchorage
| Una luna all'ancora
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| A champion, a kilt
| Un campione, un kilt
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| «A fair haired girl, a golden fair haired girl»
| «Una ragazza dai capelli biondi, una ragazza dai capelli biondi d'oro»
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| Around midnight (repeat two times)
| Verso mezzanotte (ripetere due volte)
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| Turnining the recording back. | Riportare indietro la registrazione. |
| The years of ripening love
| Gli anni della maturazione dell'amore
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| The Bagh Cuilce, Aird an Aiseig, Laggandoin, Bayhead
| La baia di Cuilce, Ferryside, Laggandoin, Bayhead
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| Turnining the recording back, midnight, a moon and a promise
| Riportando indietro la registrazione, mezzanotte, una luna e una promessa
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| The creation stood still on the curing station road
| La creazione si fermò sulla strada della stazione di stagionatura
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| All of the boats stood at rest
| Tutte le barche erano ferme
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| A moon on the anchorage
| Una luna all'ancora
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| A champion, a kilt
| Un campione, un kilt
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| «A fair haired girl, a golden fair haired girl»
| «Una ragazza dai capelli biondi, una ragazza dai capelli biondi d'oro»
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| Around midnight (repeat two times)
| Verso mezzanotte (ripetere due volte)
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| «In that place there will be clasping of hands
| «In quel luogo ci saranno giunte di mani
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| And warm lips to kiss»
| E calde labbra da baciare »
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| The heart of affection and human kindness
| Il cuore dell'affetto e della gentilezza umana
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| Sincere, pure as gold
| Sincero, puro come l'oro
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| The voice and the chorus proclaming
| La voce e il coro che annunciano
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| «Where was I last night»
| «Dov'ero ieri sera»
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| The years are turning back
| Gli anni stanno tornando indietro
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| The big words of Macleod
| Le grandi parole di Macleod
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| A moon on the anchorage
| Una luna all'ancora
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| A champion, a kilt
| Un campione, un kilt
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| «A fair haired girl, a golden fair haired girl»
| «Una ragazza dai capelli biondi, una ragazza dai capelli biondi d'oro»
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| Around midnight (repeat ten times and fade out) | Intorno a mezzanotte (ripetere dieci volte e sfumare) |