| Strangers | Sconosciuti – come statue d’ombra in transito |
| Talkin' bout my life | Conversando delle vene oscure della mia esistenza |
| Changes | Mutamenti, venti che piegano i rami del mio destino |
| They’re gonna take my side | Scelgono il mio volto, portandolo in grembo come un’alleanza |
| Revelation | Rivelazione – lampo che lacera la coperta della notte |
| In a station | In una stazione, tra echi di partenze e passi dispersi |
| Is followin' a man | Segue un uomo, come la luna rincorre il viandante |
| An' right in this moment | E proprio adesso, sospesa tra attimo e abisso |
| I’m in torment | Mi divora il tormento, come brace sotto la pelle |
| Hear your voice again | La tua voce torna – strumento che fende il silenzio |
| I say man | Mormoro: uomo, |
| You’re my midnight man | Sei tu la mia creatura di mezzanotte |
| Can’t escape your voice on the radio | Invano fuggo la tua voce, tessuta nell’etere |
| I try it but I can’t | Provo a spezzare il filo, ma sono già catturata |
| For I need you badly | Poiché la tua mancanza mi brucia – desiderio che non si estingue |
| Man | Uomo – |
| You’re my midnight man | Tu, mio uomo della soglia notturna |
| Hold me in your spider web | Trattienimi nella seta del tuo inganno, come ragno la preda |
| Midnight man | Uomo di mezzanotte, |
| Rages | Infuria la tempesta – |
| Tearin' up my mind | Dilania la mia mente come artigli sulle lenzuola del sonno |
| Pages | Pagine – |
| I’m skimmin' to kill time | Le sfoglio come chi cerca rifugio nel vento del tempo |
| Far 'till morning | Lontano fino all’aurora, |
| Hear a warning | Cogli un monito remoto |
| From the borderline | Che sibila dal confine dell’essere |
| An' right in this moment | E proprio adesso, sospesa sull’orlo |
| I’m in torment | Mi divora il tormento, come brace sotto la pelle |
| Hear your voice again | La tua voce torna – strumento che fende il silenzio |
| I say man | Mormoro: uomo, |
| You’re my midnight man | Sei tu la mia creatura di mezzanotte |
| Can’t escape your voice on the radio | Invano fuggo la tua voce, tessuta nell’etere |
| I try it but I can’t | Provo a spezzare il filo, ma sono già catturata |
| For I need you badly | Poiché la tua mancanza mi brucia – desiderio che non si estingue |
| Man | Uomo – |
| You’re my midnight man | Tu, mio uomo della soglia notturna |
| Hold me in your spider web | Trattienimi nella seta del tuo inganno, come ragno la preda |
| Midnight man | Uomo di mezzanotte |