| Two brothers on their way
| Due fratelli in arrivo
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| Two brothers on their way
| Due fratelli in arrivo
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| Two brothers on their way
| Due fratelli in arrivo
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| One wore blue and one wore gray
| Uno indossava il blu e l'altro il grigio
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| One wore blue and one wore gray
| Uno indossava il blu e l'altro il grigio
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| As they marched along the way
| Mentre marciavano lungo la strada
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| A fife and drum began to play
| Un piffero e un tamburo iniziarono a suonare
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| All on a beautiful morning
| Il tutto in una bella mattinata
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| One was gentle, one was kind
| Uno era gentile, uno era gentile
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| One was gentle, one was kind
| Uno era gentile, uno era gentile
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| One came home, one stayed behind
| Uno è tornato a casa, uno è rimasto indietro
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| A cannonball don’t pay no mind
| Una palla di cannone non si preoccupa
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| A cannonball don’t pay no mind
| Una palla di cannone non si preoccupa
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| Though you’re gentle or you’re kind
| Anche se sei gentile o sei gentile
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| It don’t think of the folks behind
| Non pensa alle persone dietro
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| All on a beautiful morning
| Il tutto in una bella mattinata
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| Two girls waiting by the railroad track
| Due ragazze che aspettano vicino ai binari della ferrovia
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| Two girls waiting by the railroad track
| Due ragazze che aspettano vicino ai binari della ferrovia
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| For their darlings to come back
| Per il ritorno dei loro cari
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| One wore blue and one wore black
| Uno indossava il blu e l'altro il nero
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| One wore blue and one wore black
| Uno indossava il blu e l'altro il nero
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| Waiting by the railroad track
| In attesa vicino al binario della ferrovia
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| For their darlings to come back
| Per il ritorno dei loro cari
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| All on a beautiful morning
| Il tutto in una bella mattinata
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| One wore blue and one wore black
| Uno indossava il blu e l'altro il nero
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| Waiting by the railroad track
| In attesa vicino al binario della ferrovia
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| For their darlings to come back
| Per il ritorno dei loro cari
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| All on a beautiful morning
| Il tutto in una bella mattinata
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| All on a beautiful morning | Il tutto in una bella mattinata |