| Misty morning, clouds in the sky
| Foschia mattutina, nuvole nel cielo
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| Without warning, the wizard walks by
| Senza preavviso, il mago passa
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| Casting his shadow, weaving his spell
| Gettando la sua ombra, tessendo il suo incantesimo
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| Funny clothes, tinkling bell
| Vestiti divertenti, campanello tintinnante
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| Never talking
| Mai parlare
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| Just keeps walking
| Continua a camminare
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| Spreading his magic
| Diffondere la sua magia
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| Evil power disappears
| Il potere del male scompare
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| Demons worry when the wizard is near
| I demoni si preoccupano quando il mago è vicino
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| He turns tears into joy
| Trasforma le lacrime in gioia
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| Everyones happy when the wizard walks by
| Tutti felici quando il mago passa
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| Never talking
| Mai parlare
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| Just keeps walking
| Continua a camminare
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| Spreading his magic
| Diffondere la sua magia
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| Sun is shining, clouds have gone by
| Il sole splende, le nuvole sono passate
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| All the people give a happy sigh
| Tutte le persone emettono un sospiro felice
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| He has passed by, giving his sign
| È passato, dando il suo segno
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| Left all the people feeling so fine
| Ha lasciato tutte le persone così bene
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| Never talking
| Mai parlare
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| Just keeps walking
| Continua a camminare
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| Spreading his magic | Diffondere la sua magia |