| Oh where have you been, my blue eyed son?
| Oh dove sei stato, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| Where have you been, my darling young one?
| Dove sei stato, mio caro giovane?
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| I´ve stumbled on the side of twelve misty mountains
| Sono inciampato sul lato di dodici montagne nebbiose
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| Walked and I´ve crawled on six crooked highways
| Ho camminato e ho strisciato su sei autostrade tortuose
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| Stepped in the middle of seven sad forests
| Entrato in mezzo a sette tristi foreste
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| Been out in front of a dozen dead oceans
| Sono stato di fronte a una dozzina di oceani morti
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| I´ve been ten thousand miles in mouth of a graveyard
| Sono stato diecimila miglia nella foce di un cimitero
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| And it´s a hard rain´s a-gonna fall
| E sta per cadere una pioggia dura
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| And what did you see, my blue eyed son?
| E cosa hai visto, figlio mio dagli occhi azzurri?
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| What did you see, my darling young one?
| Cosa hai visto, mio caro giovane?
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| I saw a new-born baby with wild wolves around it I saw a highway of diamonds with nobody on it
| Ho visto un neonato con intorno dei lupi selvatici ho visto un'autostrada di diamanti senza nessuno su di essa
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| I saw a black branch with blood that kept drippin´
| Ho visto un ramo nero con il sangue che continuava a gocciolare
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| I saw a room full of men with their hammers a bleedin´
| Ho visto una stanza piena di uomini con i loro martelli sanguinanti
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| A white ladder all covered with water
| Una scala bianca tutta ricoperta d'acqua
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| I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken
| Ho visto diecimila oratori le cui lingue erano tutte rotte
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| I saw guns and sharp swords in the hands of young children
| Ho visto pistole e spade affilate nelle mani di bambini piccoli
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| And it´s a hard rain´s a-gonna fall
| E sta per cadere una pioggia dura
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| And what did you hear, my blue eyed son?
| E cosa hai sentito, figlio mio dagli occhi azzurri?
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| What did you hear, my darling young one
| Cosa hai sentito, mio caro giovane
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| I heard the sound of thunder that roared out a warning
| Ho sentito il suono di un tuono che ha emesso un avvertimento
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| Heard the roar of a wave that could drown the whole world
| Ho sentito il ruggito di un'onda che potrebbe affogare il mondo intero
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| Heard one hundred drummers whose hands were a blazin´
| Ho sentito cento tamburini le cui mani erano ardenti
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| Heard ten thousand whisperin´ and nobody listenin´
| Ho sentito diecimila sussurri e nessuno ascolta
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| Heard one person starve, I heard many people laughin´
| Ho sentito una persona morire di fame, ho sentito molte persone ridere
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| Heard the song of a poet who died in the gutter
| Ho sentito la canzone di un poeta morto nella fogna
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| Heard the sound of a clown who cried in the alley
| Ho sentito il suono di un pagliaccio che piangeva nel vicolo
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| And it´s a hard rain´s a-gonna fall
| E sta per cadere una pioggia dura
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| Oh who you did meet, my blue eyed son?
| Oh chi hai incontrato, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| Who did you meet, my darling young one?
| Chi hai incontrato, mio caro giovane?
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| I met a young child beside a dead pony
| Ho incontrato un bambino accanto a un pony morto
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| I met a white man who walked a black dog
| Ho incontrato un uomo bianco che portava a spasso un cane nero
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| I met a young woman whose body was burning
| Ho incontrato una giovane donna il cui corpo stava bruciando
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| A young girl, she gave me a rainbow
| Una ragazza, mi ha regalato un arcobaleno
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| I met one man who was wounded in love
| Ho incontrato un uomo che è stato ferito nell'amore
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| Another man who was wounded with hatred
| Un altro uomo ferito dall'odio
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| And it´s a hard rain´s a-gonna fall
| E sta per cadere una pioggia dura
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| Oh what’ll you do now, my blue eyed son?
| Oh cosa farai adesso, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| What’ll you do now, my darling young one?
| Cosa farai ora, mio caro giovane?
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| I’m goin´ back out ´fore the rain starts a-fallin´
| Tornerò fuori prima che inizi a piovere
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| Walk throught the depths of the deepest black forest
| Cammina attraverso le profondità della foresta nera più profonda
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| Where the people are many and their hands are all empty
| Dove le persone sono tante e le loro mani sono tutte vuote
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| Where the pellets of poison are flooding their waters
| Dove le palline di veleno stanno inondando le loro acque
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| Where the home in the valley meets the damp dirty prison
| Dove la casa nella valle incontra la prigione umida e sporca
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| Where the executioners face is always well hidden
| Dove la faccia dei carnefici è sempre ben nascosta
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| Where hunger is ugly, where souls are forgotten
| Dove la fame è brutta, dove le anime sono dimenticate
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| Where black is the colour, and none is the number
| Dove il nero è il colore e nessuno è il numero
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| And I´ll tell it and think it and speak it and breathe it And reflect it from the mountains so all souls can see it Then I´ll stand in the ocean until I start sinking
| E lo racconterò e lo penserò e lo parlerò e lo respirerò e lo rifletterò dalle montagne in modo che tutte le anime possano vederlo Poi starò nell'oceano finché non comincerò ad affondare
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| But I´ll know my song well before I start singing
| Ma conoscerò bene la mia canzone prima di iniziare a cantare
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| And it´s a hard rain´s a-gonna fall | E sta per cadere una pioggia dura |