| Zappa Frank
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| Varie
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| Pesche III
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| Frank Zappa (chitarra solista, voce)
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| Ike Willis (chitarra ritmica, voce)
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| Ray White (chitarra ritmica, voce)
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| Steve Vai (chitarra ritmica, voce)
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| Warren Cucurullo (chitarra ritmica, voce)
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| Denny Walley (chitarra slide, voce)
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| Tommy Mars (tastiere, voce)
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| Peter Wolf (tastiere)
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| Bob Harris (tastiere, tromba, voce)
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| Ed Mann (percussioni)
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| Arthur Barrow (basso, voce)
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| Vinnie Colaiuta (batteria)
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| FZ:
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| «Ascoltiamolo per un altro grande italiano, Conlon Nancarrow, signore e
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| gentiluomini. |
| Sentiamolo per un altro grande italiano, signore e signori,
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| Warren Cucurullo - allenati, Warren. |
| Sentiamolo per un altro grande italiano,
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| Al DiMeola, signore e signori.
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| Sentiamolo per un altro grande italiano, Alvin Lee, signore e signori...
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| Vinnie, Butzis, la ragazza di Vinnie, la ragazza di Butzis, Patty, Denny, uh,
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| Marty... dimentica il tuo nome, anche se sei nell'equipaggio da un po'...
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| David, Ike…”
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| ED:
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| «Sto girando fuori.»
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| IKE:
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| «Ti capovolgerò per vedere chi prende la stanza stasera.»
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| FZ:
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| «Ed, un altro Vinnie, Arthur, Al DiMeola, signore e signori. |
| Grazie per
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| venendo allo spettacolo, spero che ti sia piaciuto. |
| Per conto di Alvin Lee,
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| arrivederci alla prossima." |