| En las noches de luna y clavel
| Nelle notti di luna e garofano
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| De Ayamonte hasta Villareal
| Da Ayamonte a Villareal
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| Sin rumbo por el rio, entre suspiros
| Senza direzione lungo il fiume, tra i sospiri
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| Una canción viene y vá
| Una canzone va e viene
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| Que la canta María
| Che Maria canta
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| Al querer de un andaluz
| Per volontà di un andaluso
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| María es la alegría, y es la agonía
| Maria è la gioia, ed è l'agonia
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| Que tiene el sur
| Cosa ha il sud
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| Que conoció a ese hombre
| che ha incontrato quell'uomo
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| En una noche de vino verde y calor
| In una notte di vino verde e calore
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| Y entre palmas y fandangos
| E tra palme e fandango
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| La fue enredando, le trastornó el corazón
| La stava impigliando, le sconvolgeva il cuore
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| Y en las playas de isla
| E sulle spiagge dell'isola
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| Se perdieron los dos
| entrambi erano persi
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| Donde rompen las olas, besó su boca
| Dove le onde si infrangono, le baciò la bocca
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| Y se entregó
| e si è donato
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| Estribillo:
| Coro:
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| Ay, María la portugesa
| Oh, Maria il Portoghese
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| Desde Ayamonte hasta Faro
| Da Ayamonte a Faro
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| Se oye este fado por las tabernas
| Questo fado si sente nelle taverne
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| Donde bebe viño amargo
| dove beve vino amaro
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| Porque canta con tristeza
| perché canta tristemente
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| Porque esos ojos cerrados
| Perché quegli occhi chiusi
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| Por un amor desgraciado
| per un amore infelice
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| Por eso canta, por eso pena
| Ecco perché canta, ecco perché gli dispiace
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque me falta su boca
| perché mi manca la sua bocca
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque me faltan sus ojos
| perché mi mancano i suoi occhi
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque se fue por el rio
| perché è andato lungo il fiume
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque se fue con la sombra
| perché se n'è andato con l'ombra
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| Dicen que fue el te quiero
| Dicono che sia stato il ti amo
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| De un marinero, razón de su padecer
| Di marinaio, motivo della sua sofferenza
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| Que en una noche en los barcos
| Che in una notte sulle barche
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| De contrabando, p’al langostino se fue
| Di contrabbando, p'al langostino a sinistra
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| Y en las sombras del rio
| E all'ombra del fiume
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| Un disparo sonó
| risuonò uno sparo
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| Y de aquel sufrimiento, nació el lamento
| E da quella sofferenza nacque il lamento
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| De esta canción
| di questa canzone
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| Ay, María la portugesa
| Oh, Maria il Portoghese
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| Desde Ayamonte hasta Faro
| Da Ayamonte a Faro
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| Se oye este fado por las tabernas
| Questo fado si sente nelle taverne
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| Donde bebe viño amargo
| dove beve vino amaro
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| Porque canta con tristeza
| perché canta tristemente
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| Porque esos ojos cerrados
| Perché quegli occhi chiusi
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| Por un amor desgraciado
| per un amore infelice
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| Por eso canta, por eso pena
| Ecco perché canta, ecco perché gli dispiace
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque me falta su boca
| perché mi manca la sua bocca
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque me faltan sus ojos
| perché mi mancano i suoi occhi
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque se fue por el rio
| perché è andato lungo il fiume
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| ¡Fado! | Fado! |
| porque se fue con la sombra | perché se n'è andato con l'ombra |