| Mi sono svegliato al mattino
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| Sette e ventiquattro
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| Bevuto una tazza di caffè
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| Uscì dalla porta
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| Ho detto addio
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| Al mio vecchio migliore amico
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| Ho fatto un giro
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| Al vecchio West End
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| Ho camminato lungo Princes Street
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| Mi facevano male i piedi
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| Mentre mi dimenavo dentro le mie scarpe
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| Stavo pensando a mio papà
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| C'erano le ossa di una canzone
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| Battendo intorno alla mia testa
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| A meno che non lo ricordi male
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| Questo è ciò che diceva:
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| Il Castello di Edimburgo che abbraccia il cielo
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| Pietra grigia e fredda, priva di umorismo e secca
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| Seduto come un tappo in cima alla città
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| Uno di questi giorni ti farò esplodere
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| Sono salito su un autobus
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| Un numero fidato 23
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| Ai Giardini Botanici Reali
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| Dove un fantasma mi stava chiamando
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| Ho visto un grappolo di salici piangenti
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| Una terra bruciata e appassita
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| Ho visto un uomo e un bambino
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| Tenersi per mano
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| Ho scansionato lo skyline
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| Era come lo sfondo di un'opera teatrale
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| Non ho mai visto la tua bellezza senza cuore
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| Fino a quando non ero stato via
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| Mentre mi stavo arrampicando su Il tumulo
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| Mi ha colpito come un suono
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| Devo aver sognato questa scena
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| Circa mille volte!
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| Il Castello di Edimburgo che abbraccia il cielo
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| Pietra grigia e fredda, priva di umorismo e secca
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| Seduto come un tappo in cima alla città
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| Uno di questi giorni ti farò esplodere
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| Mi sono ritrovato su Forrest Road
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| Sentendosi piuttosto dolorante
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| Questa città una volta era mia
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| Ma non è più mio
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| Ed ecco la mia vecchia scuola, «Jingling Geordie's»
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| E devo confessare
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| Non potevo varcare quel cancello
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| Finché non sarò vestito meglio
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| Di ritorno alla stazione Waverly
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| Mezzo morto ai miei piedi
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| Sono salito a bordo del quattro quarantaquattro
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| Si addormentò prontamente
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| Mi sono svegliato in Queen Street
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| Alla fine del mio viaggio
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| Devo dire che è assolutamente fantastico
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| Per tornare di nuovo a Glasgow!
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| Il Castello di Edimburgo che abbraccia il cielo
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| Pietra grigia e fredda, priva di umorismo e secca
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| Seduto come un tappo in cima alla mia città
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| Uno di questi giorni ti farò esplodere |