| Attraverso le tende la luce del giorno si insinuava
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| Ho guardato la mia amante mentre dormiva
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| E mentre guardavo il suo viso, piansi...
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Mentre guidavo in città
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| Il ragazzo nell'auto successiva si è voltato
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| E quando ho incontrato il suo sguardo l'ho trovato
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Fuori dal museo sono stato contattato
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| Da un uomo cieco in pantaloni e canottiera
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| Sono rimasto molto colpito
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Donna grassa, in piedi in coda
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| Il suo cappello, scarpe, cappotto e guanti erano blu
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| E quando si è girata, l'ho saputo
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Sono tornato a casa e a metà delle scale
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| Un ubriaco gli stava strappando i capelli
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| Avresti dovuto sentirlo urlare e imprecare
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Il presidente era al telegiornale alle dieci
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| Sembra che potrebbe usare un amico
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| E poi ho guardato di nuovo
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Rimasi davanti allo specchio tutto solo
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| Ho esaminato le mie caratteristiche pelle e ossa
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| Ho guardato questa faccia che ho sempre conosciuto
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| Era un travestimento meraviglioso
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| Era un travestimento meraviglioso |