| Down at Backwater junction rolling down the line
| Giù allo svincolo di Backwater che scende lungo la linea
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| In the dark early morning I heard the one-forty-nine
| Nel buio primo mattino ho sentito l'una e quarantanove
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| I was walking down the highway, needed somewhere to go
| Stavo camminando lungo l'autostrada, avevo bisogno di un posto dove andare
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| A lady laid beside me and she invited me home
| Una signora si è sdraiata accanto a me e mi ha invitato a casa
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| She led me cold, tired and hungry down the backwater road
| Mi ha condotto freddo, stanco e affamato lungo la strada isolata
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| In a house on the corner looking over the track
| In una casa all'angolo che guarda oltre la pista
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| I woke up with a fever and a pain in my back
| Mi sono svegliato con la febbre e un dolore alla schiena
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| She was lying there beside me, my fever started to grow
| Era sdraiata lì accanto a me, la mia febbre ha iniziato a crescere
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| Had a funny feeling but the lady said no
| Ha avuto una sensazione divertente ma la signora ha detto di no
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| My lover needs a doctor down the Backwater Road
| Il mio amante ha bisogno di un medico lungo la Backwater Road
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| Whatcha lookin' for, whatcha lookin' for
| Cosa stai cercando, cosa stai cercando
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| Lady do you know what cha' lookin' for
| Signora, sai cosa stai cercando
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| Was I wrong to play along?
| Ho sbagliato a suonare insieme?
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| Lady was I right or lady was I wrong?
| Signora avevo ragione o signora avevo torto?
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| Backwater doctor, you’ve got me breathing in time
| Dottore arretrato, mi hai fatto respirare in tempo
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| It’s ten-thirty in the morning and I’m feeling alright
| Sono le dieci e mezza del mattino e mi sento bene
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| I went back to my lady but I wasn’t to know
| Sono tornato dalla mia signora ma non dovevo saperlo
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| Lady left this morning and she’s not coming home
| La signora è partita stamattina e non torna a casa
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| I was cold when she left me down the Backwater Road | Avevo freddo quando mi ha lasciato lungo la Backwater Road |