| Oh dove sei stato, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| Dove sei stato, mio caro giovane?
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| Sono inciampato sul lato di dodici montagne nebbiose
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| Ho camminato e ho strisciato su sei autostrade tortuose
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| Entrato in mezzo a sette tristi foreste
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| Sono stato di fronte a una dozzina di oceani morti
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| Sono stato diecimila miglia nella foce di un cimitero
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| E sta per cadere una pioggia dura
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| E cosa hai visto, figlio mio dagli occhi azzurri?
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| Cosa hai visto, mio caro giovane?
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| Ho visto un neonato con intorno dei lupi selvatici ho visto un'autostrada di diamanti senza nessuno su di essa
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| Ho visto un ramo nero con il sangue che continuava a gocciolare
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| Ho visto una stanza piena di uomini con i loro martelli sanguinanti
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| Una scala bianca tutta ricoperta d'acqua
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| Ho visto diecimila oratori le cui lingue erano tutte rotte
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| Ho visto pistole e spade affilate nelle mani di bambini piccoli
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| E sta per cadere una pioggia dura
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| E cosa hai sentito, figlio mio dagli occhi azzurri?
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| Cosa hai sentito, mio caro giovane
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| Ho sentito il suono di un tuono che ha emesso un avvertimento
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| Ho sentito il ruggito di un'onda che potrebbe affogare il mondo intero
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| Ho sentito cento tamburini le cui mani erano ardenti
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| Ho sentito diecimila sussurri e nessuno ascolta
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| Ho sentito una persona morire di fame, ho sentito molte persone ridere
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| Ho sentito la canzone di un poeta morto nella fogna
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| Ho sentito il suono di un pagliaccio che piangeva nel vicolo
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| E sta per cadere una pioggia dura
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| Oh chi hai incontrato, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| Chi hai incontrato, mio caro giovane?
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| Ho incontrato un bambino accanto a un pony morto
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| Ho incontrato un uomo bianco che portava a spasso un cane nero
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| Ho incontrato una giovane donna il cui corpo stava bruciando
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| Una ragazza, mi ha regalato un arcobaleno
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| Ho incontrato un uomo che è stato ferito nell'amore
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| Un altro uomo ferito dall'odio
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| E sta per cadere una pioggia dura
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| Oh cosa farai adesso, mio figlio dagli occhi azzurri?
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| Cosa farai ora, mio caro giovane?
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| Tornerò fuori prima che inizi a piovere
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| Cammina attraverso le profondità della foresta nera più profonda
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| Dove le persone sono tante e le loro mani sono tutte vuote
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| Dove le palline di veleno stanno inondando le loro acque
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| Dove la casa nella valle incontra la prigione umida e sporca
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| Dove la faccia dei carnefici è sempre ben nascosta
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| Dove la fame è brutta, dove le anime sono dimenticate
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| Dove il nero è il colore e nessuno è il numero
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| E lo racconterò e lo penserò e lo parlerò e lo respirerò e lo rifletterò dalle montagne in modo che tutte le anime possano vederlo Poi starò nell'oceano finché non comincerò ad affondare
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| Ma conoscerò bene la mia canzone prima di iniziare a cantare
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| E sta per cadere una pioggia dura |