| Il macchinista sale sulla sua ruota panoramica come un coraggioso
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| E il mangiatore di fuoco giace in una pozza di sudore vittima dell'ondata di caldo
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| Dietro la tenda il ragazzo di cuoio stringe le gambe
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| Sulla lama del mangiatore di spade
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| La città del circo è sulle onde corte
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| Bene, ora (e) la passerella è davanti come una grande falsa alba
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| Oh signora grassa, Missy Bimbo, si siede sulla sedia e sbadiglia
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| E l'uomo-bestia giace nella sua gabbia annusando popcorn
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| Il nano si lecca le dita e subisce il disprezzo di Missy Bimbo
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| È nata la città del circo
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| Oh e un (il) batterista del rullo stampa va, ballerina avanti e indietro
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| Il carrello sale su (attraverso) la fune
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| (E) con un'esplosione di cannone, un lampo, che si muove velocemente
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| La tenda che Marte ha piegato, mancherà la sua caduta
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| Oh Dio salvi la palla di cannone umana
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| E l'orologio volante di Zambini, Marguerita, si attorciglia il collo
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| (E) il direttore del circo fa contare la folla
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| Novantacinque, novantasei,...novantasette
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| E dietro la tenda piegati a metà i soldi spesi
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| Con la sua faccia bagnata che cade (trucco che gocciola) a terra
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| Con un mezzo sorriso e un cipiglio che si abbassa
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| Oh Gesù ha mandato delle donne dolci per salvare tutti i pagliacci
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| E il ragazzo del circo balla come una scimmia sul filo spinato
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| E l'imbonitore ha una storia d'amore con un drogato, ha una gomma a terra
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| E gli elefanti ballano in modo davvero funky e la band suona come un fuoco nella giungla
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| Circus Town è in diretta
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| Sansone solleva il nano sopra i bugiardi
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| Ascolta i bugiardi, sono fuori a piangere
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| Ascolta i bugiardi, sono dentro a sospirare
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| Ascolta i bugiardi, ascolta l'imbonitore
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| Ascolta i bugiardi, guardando l'anello centrale
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| Oh ascolta i bugiardi, sul trapezio
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| Oh ascolta i bugiardi, senti il loro fuoco
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| Oh ascolta i bugiardi, senti il loro fuoco
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| Oh senti i bugiardi, hanno tutti paura di morire
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| Tutti vogliono provare il tendone
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| Tutti a bordo, il Nebraska è la nostra prossima tappa
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| Canzoni per orfani (parte 4, 5) |