| ZONA CREPUSCOLARE / TONO CREPUSCOLARE
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| TRASFERIMENTO MANHATTAN
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| Di Alan Paul e Jay Graydon, testi di Alan Paul
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| (INTRODUZIONE PARLATA)
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| Con una chiave apri una porta all'immaginazione
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| Al di là c'è un'altra dimensione
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| Una dimensione della vista
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| Una dimensione del suono
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| Una dimensione della mente
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| Ti stai muovendo attraverso una terra di ombra e sostanza
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| Di cose e idee
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| Guidandoti in questo meraviglioso viaggio
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| È il suono ipnotico del tono del crepuscolo
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| Quando sento questa melodia
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| Questa strana illusione prende il sopravvento su di me attraverso un tunnel della mente
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| Forse un presente o futuro oh, oh dal nulla arriva questo suono
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| Questa melodia che continua a girare 'round & 'round
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| locomozione piramidale
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| Da una zona mistica sconosciuta
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| Ascoltando il crepuscolo
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| Ascoltando il crepuscolo, il tono del crepuscolo
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| Ragazza senza pretese di Memphis
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| Ha visto il futuro attraverso il suo terzo occhio
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| La gente è venuta con scetticismo
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| Raccogliendo, testando la sua precisione, no, wo, oh, oh Improvvisamente hanno sentito questo suono
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| Questa melodia che continua a girare 'round & 'round
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| Un cartello più avanti sta chiamando
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| Attraverso la mistica zona sconosciuta
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| Ascoltando il crepuscolo
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| Twilight spazzato via, sentendo il ritmo
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| Ascoltando il crepuscolo
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| Il crepuscolo spazzato via, ba da, loo da, ba da loo da Hearin' the twilight
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| Tono crepuscolare
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| Inviato per la tua approvazione.  | 
| Un certo signor Miller, di chi parla
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| Fare un viaggio nella stranezza e nell'obsolescenza, attraverso una Zona i cui confini sono quelli dell'immaginazione.
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| Accompagnarlo in questo viaggio è affascinante
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| Suono del tono del crepuscolo.
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| In una notte fredda e piovosa
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| Un certo signor Miller ha avuto un volo raro
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| Glen era lassù a suonare un ritmo
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| Poi il motore si è fermato per ascoltare con lui
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| Suona quel ritmo, oh, oh All'improvviso sentì questo suono
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| Questa melodia che continua a girare 'round & 'round
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| Ora risiede e suona il trombone |