| Sono salito al piano di sopra per fare le valigie
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| Non vedo blues, il whisky mi ha reso ubriaco
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| Non ho mai visto nessun whisky, il blues mi ha reso sciatto ubriaco
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| Tornerò da Memphis, piccola, dove avrò molta più fortuna
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| Attenta mamma, sai di avermi chiesto di essere il tuo re
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| Ha detto: "Stai scherzando amico, se lo vuoi, tienilo nascosto
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| Ma per favore, non lasciare che mio marito, il mio uomo principale, ti prenda qui
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| Per favore, non lasciare che il mio uomo principale, mio marito, ti prenda qui»
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| Il blues viene ridotto in tre modi diversi
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| Uno ha detto: «Vai, l'altro», due hanno detto: «Resta»
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| Mi sono svegliato questa mattina con il blues in tre modi diversi
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| Sai che uno dice: "Vai tesoro, voglio riattaccare"
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| Gli altri due dissero: «Resta»
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| Svegliati mamma, ho qualcosa da dirti
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| Sai che sono un uomo che ama cantare il blues
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| Ora devi svegliarti piccola, mamma ora
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| Ho qualcosa, ho qualcosa da dirti
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| Bene, sai che sono l'uomo, sono l'uomo
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| Oh sì, e adoro cantare il blues
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| Dai Davis
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| Dai, dai, sono andato di sopra a fare le valigie, lo sai
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| Non ho visto nessun blues o whisky mi ha reso ubriaco
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| Non ho mai visto whisky, il blues mi ha fatto ubriacare sciatta
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| Vado a casa piccola e mi sdraio sul prato |