| Down by the Borderline (originale) | Down by the Borderline (traduzione) |
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| Way down on the borderline | In fondo al confine |
| Down where white folks tread easy | Giù dove i bianchi camminano facilmente |
| That sun beats so hot sun beats so hot | Quel sole batte così caldo il sole batte così caldo |
| When a little girl pass by You can smell the way she walks | Quando una bambina passa accanto Puoi sentire l'odore del modo in cui cammina |
| You can smell, you can smell the way she walks | Puoi annusare, puoi annusare il modo in cui cammina |
| In late afternoon | Nel tardo pomeriggio |
| Ah, in late | Ah, in tardi |
| Little girl little girl little girl | Bambina bambina bambina |
| Smile so brightly | Sorridi così brillantemente |
| Come on boy come on boy | Forza ragazzo, forza ragazzo |
| Oh Take a walk with me | Oh Fai una passeggiata con me |
